决胜云计算黄金赛道,底气何来?

刚刚过去的2020年,受疫情的影响,催生了在线办公等云服务的应用需求,而云计算作为云服务的基础也得以收益,不仅产业规模迅速扩大,其相关上下游企业的业绩也出现了迅速增长。

全球云计算进入高速发展期

近年来,全球云计算市场规模呈现稳步上升趋势。2019年,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的的全球公有云市场规模达到1883亿美元,增速达20.86%。在政策推动与市场需求的刺激下,据中国信息通信研究分析认为,未来几年云市场的强劲发展势头有望保持下去,平均年复合增长率约为18%左右,而2020年全球云计算市场规模将达到2253亿美元左右。到2023年市场规模将超过3500亿美元。

四大云巨头奠定行业新趋势

得益于行业规模的扩大,相关上下游企业的业绩也出现了迅速增长。以全球四大云服务巨头AWS、微软智能云、谷歌云以及阿里云的2020年四季度业绩报告为例:亚马逊AWS实现营收127.4亿美元,同比增长28%,环比增长10%;微软智能云实现营收146.01亿美元,同比增长23.02%;谷歌云实现营收38.31亿美元,同比增长46.56%,环比增长11.24%;阿里云实现营收161.2亿元,同比增长50%,环比增长8.2%。而通过四家公司仍在高速增长的财报可以发现,云基础设施服务市场仍是一片高景气度的增量市场。

国内云计算产业前景开阔

2020年作为又一个新十年的开端,无论是如火如荼的“新基建”、稳步推进的企业数字化转型,还是突如其来的疫情,都将云计算发展推向了一个新的高度。在刚刚过去的两会中,发布的“十四五”规划和2035远景目标纲要中也重点提及加快数字发展,推动云计算、大数据等数字经济重点产业等。根据中国信通院数据预测,我国公有云市场2020-2022年仍将处于快速增长阶段,私有云未来几年将保持稳定增长。据此,预计2020年我国云计算整体市场规模将达到1782亿元左右,到2025年市场规模有望突破5400亿元。

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在业绩方面,50只成分股中有32只个股公布了相关业绩预告,其中27只个股均呈现业绩同步增长,占比接近85%;有3只个股公布了2020年全年业绩报告,分别是奥飞数据、数据港、银信科技,该3只个股的净利润同比增长率分别为51.38%、21.60%、20.29%。

在指数表现方面,该指数自成立以来累计收益为288.37%,年化收益率为17.37%,长期收益率高于主流宽基指数。

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